मुंबई, एसऐंडपी इंडाइसेज वर्सस ऐक्टिव (SPIVA®) इंडिया के ताजा स्कोरकार्ड के मुताबिक जून 2029 को समाप्त एक-वर्षीय अवधि में 80.95% भारतीय ईएलएसएस फंड्स, 76.67% लार्ज-कैप इक्विटी फंड्स, 76.92% भारतीय सरकारी बांड फंड्स और 95% से अधिक भारतीय कम्पोजिट बांड फंड्स का प्रदर्शन अपने-अपने संबंधित इंडाइसेस (सूचकांकों) से कमजोर रहा है.
आकाश जैन, एसोसिएट डायरेक्टर, ग्लोबल रिसर्च ऐंड डिजाईन, एसऐंडपी डाऊ जोंस इंडाइसेज ने कहा कि, “असल में भारत में जिस-जिस अवधि का अध्ययन किया गया है, उन सभी में सक्रिय रूप से प्रबंधित लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में से अधिकाँश ने एसऐंडपी बीएसई 100 से खराब प्रदर्शन किया है. लार्ज कैप फंड्स में 10 साल के दौरान निरंतरता 16.67% के न्यून स्तर पर और उत्तरजीविता दर 68.33% के न्यून स्तर पर देखी गयी.”
10 साल की अवधि में फण्ड प्रदर्शन के प्रथम और तृतीय चतुर्थक विभेद बिंदु के बीच सक्रिय प्रबंधित मिड/स्माल कैप इक्विटी फंड्स का प्रतिलाभ प्रसार 3.94% पर था, जो फण्ड प्रतिलाभों में अपेक्षाकृत बड़े प्रसार का संकेत है. इस बीच सक्रिय प्रबंधित लार्ज-कैप इक्विटी फंड्स के लिए उसी अवधि का प्रतिलाभ प्रसार 2.98% पर था.
लार्ज कैप इक्विटी फंड्स के लिए आस्ति-भारित प्रतिलाभ 10-वर्षीय अवधि में समान-भारित प्रतिलाभ से 85 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा है. उसी अवधि के दौरान भारतीय इक्विटी मिड-/स्माल-कैप फंड्स का आस्ति-भारित प्रतिलाभ समान-भारित फण्ड प्रतिलाभ से 22 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा था.
10 वर्षों की अवधि में, भारतीय ईएलएसएस फंड्स के लिए फण्ड के प्रदर्शन के प्रथम और तृतीय चतुर्थक विभेद बिंदु के बीच प्रतिलाभ प्रसार 3.20% था.
रिपोर्ट 1: सूचकांक द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड्स का अनुपात
फण्ड की श्रेणी
तुलना अंक
1-वर्षीय (%)
3-वर्षीय (%)
5-वर्षीय (%)
10-वर्षीय (%)
भारतीय इक्विटी लार्ज-कैप
एसऐंडपी बीएसई 100
76.67
82.93
65.71
61.34
भारतीय ईएलएसएस
एसऐंडपी बीएसई 200
80.95
83.33
51.35
45.71
भारतीय इक्विटी मिड/स्माल-कैप
एसऐंडपी बीएसई 400 मिडस्माल कैप इंडेक्स
18.92
47.83
26.98
48.84
भारत सरकार के बांड
एसऐंडपी बीएसई भारत सरकार के बांड के इंडेक्स
76.92
73.17
84.62
87.72
भारतीय कम्पोजिट बांड
एसऐंडपी बीएसई इंडिया बांड इंडेक्स
98.57
94.20
97.64
96.10
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