टाटा कैपिटल एनसीडी इश्यू आज खुलेगा

           
           

मुंबई। नॉन-डिपॉजिट लेने वाली भारत की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो नेशनल हाउसिंग बैंक (‘‘एनएचबी’’) के यहां पंजीकृत है और टाटा कैपिटल लिमिटेड (‘‘टीसीएल’’) के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (‘‘कंपनी’’ या ‘‘जारीकर्ता’’) ने 1,000 रु. अंकित मूल्य के सिक्योर्ड, रिडीमेबल, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (‘‘सिक्योर्ड एनसीडी’’) और 1,000 रु. अंकित मूल्य के अनसिक्योर्ड, सब-ऑर्डिनेटेड, रिडीमेबल, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (‘‘अनसिक्योर्ड एनसीडी’’) ने मंगलवार, 07 जनवरी, 2020 पब्लिक इश्यू खोलने का प्रस्ताव दिया है। ट्रैंचे 1 इश्यू का बेस इश्यू साइज 500 करोड़ रु. है, जिसके साथ 1,500 करोड़ रु. तक के ओवरसब्सक्रिप्शन का विकल्प है। इश्यू में कुल इश्यू 2,00,00,000 एनसीडी तक है, जो 2,000 करोड़ रु. तक का है और जो शेल्फ (शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, तिथि 30 दिसंबर, 2019) लिमिट के भीतर है (‘‘ट्रैंचे 1 इश्यू’’)। ट्रैंचे 1 इश्यू शुक्रवार, 17 जनवरी, 2020 को बंद होगा, हालांकि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इसके बंद होने के निर्धारित समय को कम किया या बढ़ाया जा सकता है।
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक,  अनिल कौल ने कहा, ‘‘टीसीएचएफएल, किफायती होम लोन्स, होम इक्विटी और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में व्यापक तरह के होम लोन की पेशकश करता है। हम वन टाटा फिलॉसफी के जरिए टाटा इकोसिस्टम के भीतर परस्पर तालमेल के साथ काम करते रहेंगे, हमारी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाते रहेंगे और देश के कोने-कोने तक हम पहुंचेंगे। नये-नये प्लेटफॉर्म्स तैयार करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कारोबार के नये-नये अवसरों की पहचान करने में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर तीव्रता से जोर देते हुए, हम टायर 2 और टायर 3 बाजारों में भी विकास के अवसरों की तलाश करेंगे। ‘टाटा’ ब्रांड और हमारी दमदार रेटिंग्स का उपयोग कर, टीसीएचएफएल लाभपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और ग्राहकों को सर्वोत्तम होम लोन समाधान उपलब्ध करायेगा।’’
आवेदन की न्यूनतम राशि सभी विकल्पों में समेकित रूप से 10,000 रु. (दस हजार रुपये मात्र) और सभी विकल्पों में न्यूनतम आवेदन राशि के बाद एक (1) एनसीडी के गुणक में है। अंकित मूल्य 1,000 रु. है। पहले आयें, पहले पायें के आधार पर आवंटन किया जायेगा (ओवरसब्सक्रिप्शन की तिथि को छोड़कर)।
इस इश्यू के लीड मैनेजर्स एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ए.के. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड बैंक लिमिटेड है।
इश्यू संरचनाः
सीरीज प् एनसीडी - 36 महीने (सुरक्षित), ब्याज का भुगतान 8 प्रतिशत की श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के निवेशकों को और वार्षिक आधार पर 8.10 प्रतिशत से श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के निवेशकों को किया जाएगा। श्रेणी 1और श्रेणी 2 के निवेशकों के लिए प्रति वर्ष प्रभावी उपज 7.99 प्रतिशत और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के निवेशकों के लिए 8.09 प्रतिशत है।
सीरीज 2 एनसीडी - 60 महीने (सुरक्षित), ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के निवेशकों को 7.92 प्रतिशत और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 निवेशकों को मासिक आधार पर 8.01 प्रतिशत किया जाएगा। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 निवेशकों के लिए प्रति वर्ष प्रभावी उपज 8.21 प्रतिशत है और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 निवेशकों के लिए 8.30 प्रतिशत है।
सीरीज 3 एनसीडी - 60 महीने (सुरक्षित), ब्याज का भुगतान वार्षिक आधार पर श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के निवेशकों को 8.20 प्रतिशत और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के निवेशकों को 8.30 प्रतिशत वार्षिक आधार पर किया जाएगा। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 निवेशकों के लिए प्रति वर्ष प्रभावी उपज 8.19 प्रतिशत है और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 निवेशकों के लिए 8.29 प्रतिशत है।
सीरीज 4 एनसीडी -96 महीने (सुरक्षित), ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के निवेशकों को 8.01 प्रतिशत और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के निवेशकों को मासिक आधार पर 8.1 प्रतिशत किया जाएगा। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के निवेशकों के लिए प्रति वर्ष प्रभावी उपज 8.30 प्रतिशत और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के निवेशकों के लिए 8.40 प्रतिशत है।
सीरीज 5 एनसीडी - 96 महीने (सुरक्षित), ब्याज को श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के निवेशकों को 8.30 प्रतिशत पर और वार्षिक आधार पर 8.40 प्रतिशत से श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के निवेशकों को भुगतान किया जाएगा। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 निवेशकों के लिए प्रति वर्ष प्रभावी उपज 8.29 प्रतिशत है और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 निवेशकों के लिए 8.39 प्रतिशत है।
सीरीज 6 एनसीडी - 120 महीने (असुरक्षित, अधीनस्थ), ब्याज का भुगतान वार्षिक आधार पर श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के निवेशकों को 8.55 प्रतिशत और वार्षिक आधार पर 8.70 प्रतिशत  से श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के निवेशकों को किया जाएगा। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 निवेशकों के लिए प्रति वर्ष प्रभावी उपज 8.54 प्रतिशत है और श्रेणी 3 और श्रेणी 4 निवेशकों के लिए 8.69 प्रतिशत है।
’ प्रत्येक उपयुक्त रिकॉर्ड तिथि पर व्यक्तिगत रूप में श्रेणी में वर्गीकरण के आधार पर
श्रेणी 1 संस्थागत निवेशक और श्रेणी 2 गैर संस्थागत निवेशक हैं
श्रेणी 3 निवेशक / उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तिगत निवेशक (“एचएनआर्इ्र“)
ऽ निवासी भारतीय व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार कर्ता के माध्यम से रुपये से अधिक की कुल राशि के लिए आवेदन करते हैं। ट्रेंच 2 इश्यू में एनसीडी के सभी विकल्पों में से 10,00,000।
श्रेणी 4 निवेशक / खुदरा व्यक्तिगत निवेशक
ऽ निवासी भारतीय व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार कर्ता के माध्यम से आवेदन करते हैं, जिसमें 10,00,000 रु ट्रेंच 2 इश्यू में एनसीडी के सभी विकल्पों में।
एनसीडी के सार्वजनिक निर्गम की शुद्ध आय का कम से कम 75 प्रतिशत का उपयोग आगे उधार, वित्तपोषण और कंपनी के मौजूदा उधारों के ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान / पूर्व भुगतान के लिए किया जाएगा। सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत का उपयोग किया जाएगा। इस ज्तंदबीम प्प् प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए गए एनसीडी को बीएसई लिमिटेड और (“बीएसई“) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई“) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। एनएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज होगा।